• 住宅購入

 マンション購入か戸建てか妻と意見が分かれました。結婚した時に加藤さんよりライフプランニングと保険契約をしていたので、すぐに加藤さんに連絡し自宅に来ていただき、私たち夫婦の間に入っていただき家族会議をしました。結果、双方が納得の上、安心してマンションを購入しました。妻は現在3人目を妊娠中です。
(Y・K様)
  • 介護の備え

 シングルマザーとして子育てや親の介護に追われて、いざ自分の老後が来るのかなと想像した時、楽しみよりも漠然とした不安でいっぱいになりました。末子が大学卒業のタイミングもあり、加藤さんにお越しいただき老後のプランニングをしていただきました。加藤さんの明るさと的確なアドバイスに安心しました。また、何かあればすぐにお電話いたします。
(M・T様)
  • 相続・贈与

 相続対策でアパート経営をしています。親も80歳を過ぎて世代交代を思ったとき、銀行のアドバイスだけでは不安になり、従兄が加藤さんから保険契約していた事もあり紹介してもらいました。
 返済などに数字に関する書類を全てお渡ししましたが、銀行よりも丁寧で詳細な表を作ってくださり、的確で専門的な助言があり、心強いアドバイザーを得たと感じています。これからもよろしくお願いいたします。
(N・Iさま)
  • 住宅ローン

 加藤さんを知ったのは、ソニー生命に直接電話をし、埼玉で一番の営業マンに来ていただきたいとお願いしたことがきっかけです。住宅ローンの取り扱いもされていることは、知らなかったのですが、借り換えの提案があり、結果250万円以上の差が出ました。今度、弟家族のライフプランニングもお願いしました。加藤さん節を楽しみにしています。
(S・K様)
  • 独立・開業

 勤務医として15年働き、いざ開業しようとした時、医療に関する専門知識はあっても経営に関するノウハウが何もないことに気づきました。加藤さんには家庭のライフプランニングや保険を契約しているので、開業について相談した所、加藤さんの同級生に医師が多く、開業についてのノウハウをかなり勉強されており、医療法人化についてや税法上のこと、科によっての収益や立地など、多くの助言は、とても参考になりました。現在開業して5年です。2代目の事もよろしくお願いいたします。
(O・N様)
  • 税制・社会保険

 自営業の為、厚生年金でない事や、老後や就業が出来なくなった時の事など、年を増す事に不安は膨らむばかりでした。加藤さんは、まず社会保障制度の話をしてくださり、そのうえで足りない保障や考えられるリスクを教えて下さいました。加藤さんと話すことで、仕事のやり方についても考えさせられました。3人の子供もまだまだ巣立つまで時間もお金も掛かるので、加藤さんに相談しながら脱サラ人生を成功させたいです。
(T・K様)